比亚迪、特斯拉都亏了！新能源车保险生意到底难在哪？
新能源汽车保险行业，赚钱比登天还难。
据海外新能源汽车资讯平台 InsideEVs 报道，2024 年特斯拉保险业务的赔付率为 103.3%，远超美国车险行业 66.1% 的平均赔付率。赔付率即责任赔款与保费收入的比值，超过 100%，意味着特斯拉的保险业务处于亏损状态。事实上，2022 年到 2024 年，特斯拉保险已经连亏三年。
无独有偶，国内新能源汽车行业巨头比亚迪财报显示，2024 年保险业务收入为 13.51 亿元，综合成本率高达 308.8%，高于行业平均水平，全年净亏损 1.69 亿元。
汽车行业不乏消费者向车企维权的事件，但燃油车时代维权事件集中在部分品控较差的品牌，新能源汽车时代则是车辆出现车祸、自燃等事故后，车企往往成为被口诛笔伐的对象。
或许是考虑到了这些问题，进入车险领域的车企不在少数，如海外的特斯拉、奔驰、宝马，国内的比亚迪、小鹏、蔚来、理想，以及小米、华为也在保险领域有所布局。反正都要担责，不妨进军保险行业，承担责任的同时，也有机会增加营收。只是他们可能没有想到，新能源汽车保险这份钱并不好赚。
消费者喊贵，保险公司喊亏
中国精算师协会统计数据显示，2024 年中国新能源汽车保费总收入突破 1400 亿元，但综合成本率高达 107%，137 个车系赔付率超过 100%，行业承保亏损 57 亿元。羊毛出在羊身上，保险公司新能源业务长期亏损，保费自然也居高不下，甚至出现了一年未出险续保费用不降反增的情况。精算师协会表示，新能源汽车平均保费比燃油车高 63%。
消费者嫌贵，保险公司又在亏损，是当前新能源汽车保险行业的主要矛盾。造成新能源汽车保费高于燃油车的因素，无非是出险率高、维修成本高。
（图源：豆包 AI 生成）
2023 年时任太平洋保险产险总经理的曾义表示，新能源汽车出险率高达 30%，远超燃油车 19% 的出险率，平均赔付金额 7201 元，比燃油车高大约 600 元。中再财险统计数据则显示，2023 年家用新能源汽车出险率 25%，家用燃油车出险率 18%，营运新能源汽车出险率 40%，营运燃油车出险率 25%。
新能源汽车出险率高于燃油车，一方面在于受众群体年轻一代较多，另一方面则与强悍的动力有关。据每日互动大数据统计，新能源汽车偏好指数分布中，25 岁 -34 岁年龄段人群最多。年轻群体驾驶经验不够丰富，且新能源汽车动力较强，更容易发生事故。最近一段时间因新能源汽车事故频发，已有不少业内人士和网友呼吁限制新能源汽车的动力输出。
维修成本方面，车企为了极致压缩汽车的成本，以便打价格战，用上了车身一体化压铸、车身电池一体化等技术。这些技术确实可以降低物料成本、提高车身强度、减少整车重量并优化续航，但遭遇事故受损后，更换零部件的成本较高，而且一体化压铸零部件被车企垄断，可能出现价格虚高的情况。
（图源：特斯拉）
车企为提高产品性价比，广泛采用一体化压铸和车身电池一体化技术的后果，是维修成本高涨，保险费用增长，最终导致消费者用车成本上升。车企通过一体化技术提升了销量，赚到了更多钱，消费者却没有真正享受到实惠。
此外，新能源汽车关于智能化的竞争愈发激烈，高阶辅助驾驶、高性能车机快速普及，原本豪车才有的座椅按摩、后排超大屏幕等，也陆续下放，这些零部件也会增加新能源汽车的维修成本。
出险率高，维修成本又居高不下，短时间内新能源汽车的保费很难降低，保险公司新能源汽车保险业务也很难扭亏为盈。
新能源车险降价，还需车企出手
从新能源汽车保费高的原因出发，降低保费有两条路，第一，通过更先进的辅助驾驶技术，降低新能源汽车出事故的频率；第二，减少一体化压铸和车身电池一体化技术的应用，降低车辆维修成本。
传统保险公司所能做的，只有根据车型出险数据，针对不同产品制定更为合理的价格，避免让出险率不高的车型为出险率高的车型承担保费成本，只有车企才能从根本上解决新能源汽车保费过高的问题，比亚迪、特斯拉等进入保险行业的车企具备天然优势。
（图源：比亚迪）
智驾是新能源汽车行业智能化阶段车企必须做，且一定要做好的核心要务。鸿蒙智行、小鹏汽车、极氪汽车、广汽等企业，已陆续宣布，将在今年实现 L3 级自动驾驶落地。尽管相关法律尚未允许 L3 级自动驾驶正式商用，但智驾技术的能力肯定会不断提升。
今年 4 月鸿蒙智行表示，智驾技术已帮助联盟品牌车型累计规避了 170 万次可能发生的碰撞。技术迭代升级后，智驾技术有望帮助新能源汽车规避更多可能发生的交通事故。
（图源：鸿蒙智行）
至于减少一体化压铸和电池车身一体化技术的使用，对于车企而言并非不可。2024 年路 · 透 · 社报道称，特斯拉暂缓开发下一代一体化压铸技术，可能会放弃一体化压铸方案。
在 2024 年比亚迪股东大会上，王传福谈及新能源汽车保险业务时表示，保险公司新能源汽车业务普遍亏损是因为整车设计和售后服务脱节，比亚迪正在探索和优化产品设计，尝试通过零部件拆解结构降低维修成本。
特斯拉和比亚迪是第一批大规模量产一体化压铸车身的企业，如今都表现出了对一体化压铸的不满。就算不全面放弃一体化压铸，也可能减少一体化压铸零部件的使用。
（图源：比亚迪）
从传统冲焊工艺到一体化压铸，再从一体化压铸到冲焊工艺，车企不是走错了路，而是在不同的时间选择了最合适的方向。新能源汽车行业起步初期，车企需要尽量压缩成本，如今行业日渐成熟，新能源汽车渗透率逐步提升，市场保有率提高，车企更需要考虑售后服务成本。
尤其是对于比亚迪、特斯拉等进入车险领域的车企而言，售后服务成本降不下来，意味着要么不断提高保险费用，要么承担保险业务的亏损。居高不下的保险费用，还可能降低消费者的购买意愿，车身部分回归传统冲焊工艺或部分冲焊加部分压铸，或许是车企最好的选择。
新能源车险要盈利仍需时日
新能源汽车保险业务亏损，并非特斯拉、比亚迪等「车险新势力」独有，整个行业皆是如此。不过比亚迪、特斯拉，以及其他保险公司不必悲观，相关部门一直在推动新能源车险健康发展，国务院为此印发了《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。
智驾技术的发展、压铸工艺的慎重使用，将能起到降低出险率和维修成本的效果。另外，新能源汽车零部件可以通用，维修成本存在边际效应。比亚迪、特斯拉、理想、小鹏、零跑、小米等头部新能源车企的产品销量和保有率不断提高，触及边际效应后维修成本会逐渐下降，进而降低保险公司的赔付率。
（图源：豆包 AI 生成）
车车科技董事长兼 CEO 张磊认为，预计到 2027 年前后，保险公司的新能源汽车保险业务就能实现盈利，车险将成为车企的重要收入来源。比亚迪、特斯拉等能够内部采购零部件的企业，保险业务有望更早扭亏为盈。特斯拉保险 2022 年赔付率为 116.6%，2023 年为 114.7%，2024 年降低至 103.3%，最快今年就能实现盈利。
另外，智驾车辆出现事故后，即便有保险公司兜底，车企也难免需要承担一定的责任。未来车险不会只是单独的服务，将嵌入到车企的整体服务包中。
部分车企已推出了「智驾险」，例如小鹏的全场景不限次智驾险一年仅 239 元，最高可赔偿 100 万元；阿维塔的智驾无忧服务，价值 4000 元，最高可赔偿 600 万元。赛力斯、宝骏、极越、长安等车企，也先后推出了智驾保障权益，其中部分车企选择与保险公司合作。
保险牌照难以获取，不是所有新能源车企都会布局车险业务，纵然车企推出的保险业务具备优势，传统保险公司依然有发展空间。赛力斯、长安等车企与保险公司合作，为其他车企树立了榜样，预计接下来会有更多车企与保险公司合作，推出智驾险及其他业务，并根据车主的驾驶习惯，实现 AI+ 数据驱动保险业务，帮助保险公司为车主个人制定更合理的保险方案和保费标准。