历时128天!宁德时代登陆港股,上市首日涨16.43%
每经记者:黄辛旭 孙桐桐 每经编辑:余婷婷
5月20日,宁德时代(HK03750,股价306.200港元,市值1.39万亿港元)正式在香港联交所上市,上市首日高开12.55%,报296港元,发行价为263港元,收盘涨16.43%。宁德时代成为近年来港股规模最大的IPO(首次公开募股)之一,也有望成为今年全球最大的IPO。
每经记者黄婉银摄
据了解,宁德时代此次港股上市是首单以仅设置价格上限的方式进行定价的先A后H上市项目,是近10年以来价格上限对比A股当日收盘价的最小折扣,且实现了零折扣。此次宁德时代港股上市从启动到完成速度非常快,仅历时128天,吸引了包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元(按发行价格上限每股263.00港元计算)认购。
宁德时代董事长兼CEO(首席执行官)曾毓群在上市仪式上表示:“宁德时代不只是一家电池零部件制造商,也是系统解决方案提供者,更致力于成为一家零碳科技公司。在全球新能源革命的大趋势下,零碳经济正快速崛起,宁德时代将成为全球零碳经济的开拓者。”
曾毓群仍为第一大股东
宁德时代工作人员此前曾告诉《每日经济新闻》记者,此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充,为公司长期国际化战略提供资金支持。
这一资本动作折射出宁德时代的“增长焦虑”,一方面,动力电池行业竞争日趋白热化,其市场份额受到挤压;另一方面,整车企业纷纷推进供应链多元化布局,市场存在“去宁化”趋势;再者,宁德时代换电、钠电池等新业务增长点仍在探索之中……多重压力下,全球化已成为宁德时代破局的关键。
值得一提的是,此次IPO所发售的股份仅占宁德时代扩大后股本的2.61%。
此次港股IPO前,宁德时代董事长曾毓群为宁德时代的第一大股东,持股比例为23.27%。其他主要股东持股比例分别为10.66%、6.45%和4.58%。港股IPO后,这些股东的持股比例将略有下降,其中,曾毓群通过厦门瑞庭持股22.66%,仍为第一大股东。基石投资者名单是宁德时代此次IPO的一大亮点。除能源巨头中国石化外,主权基金KIA(科威特投资局)、高瓴资本、高毅资产、瑞银资管、橡树资本等机构纷纷入场,覆盖国央企巨头、国内知名私募、海外主权基金、地方国资等,投资金额从3000万美元到5亿美元不等,涵盖能源、金融、产业资本等领域。